#長期金利

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日銀は2026年6月の中間評価で、国債買い入れ減額のペースを維持しつつ2027年4月以降は月2兆円で固定する方針を確認した。超長期金利の急騰、生保・海外勢の売り、高市政権の財政拡張路線が交差する中、金融正常化の速度がどう変わったのかを整理する。

2026年8月、米国30年債利回りが25年ぶりの高水準5.216%に達し、日本の10年債利回りも1996年以来の水準を記録した。BOJの利上げ観測と日米双方の財政懸念が重なる長期金利上昇の構造を整理する。

米国30年債利回りが5.2%台に到達し、2007年以来の高水準。中央銀行政策金利ではなくterm premium拡大が主因で、株式の評価ロジックを根本から変える局面に入っている。

2025年5月にムーディーズが米国をAaaからAa1へ格下げ。格下げから約1年、タームプレミアム上昇と財政赤字拡大が同時進行する米国債市場の現況をデータで読み解く。

2026年の米国ビッグテック4社のAI設備投資は計6500億ドルに達する見込みだ。この巨額投資と財政赤字の膨張が長期金利を押し上げ「債券自警団」が帰還するリスクを、IMF・BIS・FRBのデータで検証する。

2026年に入り日本の長期金利は2%を超え、40年債利回りは4%台に乗せた。金融政策の正常化が進む中、国債利払い費の急増と財政の持続可能性への問いが現実味を持ち始めている。