#AIデータセンター

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AIデータセンター需要でフジクラ株が2年で1400%上昇、住友電工インフォコム部門が前年比46%増の3266億円を達成した。Nvidia提唱の「Physical AI」がさらなる需要を生む中、日本電線3社の競争戦略と光ファイバー市場の構造を解説する。

AIデータセンターの電力需要が2030年までに倍増するとIEAが予測する中、米欧の電力網は空前の負荷に直面し、核エネルギーと再生可能エネルギーへの需要シフトが加速している。

AIデータセンターの電力需要急増が世界各地の送電網の老朽化と容量不足を浮き彫りにしている。年間4,000億ドルの現行投資額を2030年までに6,000億ドル超に拡大する必要があるが、許認可遅延とサプライチェーン制約が最大の障壁となっている実態を解説する。

LME銅価格が2026年前半に1トン1万2,000ドル前後で高値推移する中、JPモルガンは年間供給不足を33万トンと試算する。AIデータセンター急増と電気自動車普及が同時に銅需要を押し上げる構造変化を、複数の市場分析から読み解く。