#AI半導体

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日経平均が6万円を初突破した2026年、市場予想は5万3000-6万1000円のレンジに収斂しつつある。銀行・建設・エンタメ・AI半導体への資金流入を主軸としたセクターローテーションの構造と、為替・金利・規制の影響を整理する。

2025年4月にトランプ政権が実施したNvidiaH20チップの輸出禁止は、世界のAIインフラ地図を塗り替えた。中国の国産代替（Huawei Ascend・Cambricon）の台頭、インド・東南アジアの新市場化、SoftBank・NTT・富士通の調達戦略への影響を解説する。

AI半導体の進化とともに、チップ単体の微細化から「パッケージング技術」へと競争の焦点が移っている。高帯域幅メモリ（HBM）とアドバンスドパッケージング市場が2033年には8兆円を超えると試算される中、日本の材料・装置企業の役割を分析する。

2026年4月23日、日経平均株価は史上初めて6万円台を記録した。この株高を支えるAI関連需要、外国人投資資金の流入、企業業績の改善という三つの力がどこまで続くかを検証する。

TSMCの熊本進出がもたらした経済効果は10年で11兆円超と試算される。第1工場の稼働から第2工場の3ナノ計画変更まで、日本の半導体産業が変わりつつある実態を解説する。